El mapa de las tiendas de conveniencia, un negocio que creció 25% en dos años y que supera los 1.700 locales en Chile

De acuerdo con un estudio elaborado por GPS Property, la expansión ha sido liderada por la Región Metropolitana, que concentra 858 locales, equivalente a cerca de la mitad del mercado. El negocio está dominado por Arcoprime, filial de Copec, que encabeza el mercado con 524 tiendas -considerando las marcas Punto Copec y Pronto Copec-, lo que representa el 30,6% del total; le siguen FEMSA, controlador de Oxxo, con 287 locales (16,8%); y Enex, operador de Shell en Chile, con las marcas Upa y Upita (225 tiendas y 13,2%).

Qué observar. Las tiendas de conveniencia dejaron de ser un complemento de las estaciones de servicio, para convertirse en uno de los formatos de mayor expansión del comercio chileno. El auge de las compras de proximidad ha impulsado la apertura de locales en esquinas, edificios y strip centers, intensificando la competencia por ubicaciones estratégicas. De acuerdo con un catastro de GPS Property, el país ya cuenta con más de 1.700 tiendas de este tipo.

• En concreto, el sondeo indica que, si en 2023 había alrededor de 1.370 tiendas de conveniencia en Chile, la cifra aumentó a 1.710 este año, lo que representa un crecimiento de 25% en apenas dos años.
• La expansión ha sido liderada por la Región Metropolitana, que concentra 858 locales, equivalente a cerca de la mitad del mercado. Le siguen Valparaíso (191), Biobío (105), Maule (83), Coquimbo (83), Los Lagos (82) y O’Higgins (76).
• Para Sebastián Ortega, subgerente de Consultoría y Estudios de GPS Property, el crecimiento de estas tiendas responde a cambios estructurales en la forma de consumir.
• “La tienda de conveniencia no compite con el supermercado por precio ni por variedad, sino por un atributo distinto: la inmediatez. El cliente no llega a hacer una compra de abastecimiento, sino una compra de reposición o de impulso que necesita resolver en menos de cinco minutos y cerca de donde está”, dice.
• Según Ortega, el negocio se sostiene en compras de reposición o de impulso -como bebidas, snacks, café o alimentos preparados- y en una alta frecuencia de visitas. “En la práctica, el negocio no vende productos; vende tiempo y conveniencia”, resume.

Los líderes. El negocio está dominado por un puñado de grandes operadores: Arcoprime, filial de Copec, encabeza el mercado con 524 tiendas -considerando las marcas Punto Copec y Pronto Copec-, lo que representa el 30,6% del total.

• Le siguen FEMSA, controlador de Oxxo, con 287 locales (16,8%); Enex, operador de Shell en Chile, con las marcas Upa y Upita (225 tiendas y 13,2%); y Esmax, licenciataria de Aramco, con 140 locales (8,2%). Más atrás aparece Cencosud, que suma 37 locales bajo la marca Spid.

El predominio de las bencineras. Pese a la rápida expansión de cadenas como Oxxo y Spid hacia barrios y zonas residenciales, las estaciones de servicio siguen siendo el principal canal de desarrollo del formato.

• El estudio muestra que el 78,3% de las tiendas de conveniencia opera al interior de bencineras, mientras que solo el 21,7% corresponde a locales independientes o ubicados a pie de calle.

La guerra por las mejores esquinas. El crecimiento de las cadenas también ha elevado la competencia por los locales comerciales mejor ubicados.

• Sobre esto, Ortega sostiene que hoy existe una escasez de espacios que cumplan con los requisitos que exige el formato: esquinas con alta visibilidad, flujo peatonal constante, cercanía a estaciones de Metro, oficinas o barrios de alta densidad y superficies de entre 80 y 250 metros cuadrados.
• “Es habitual hoy ver dos o más operadores disputando un mismo paño, lo que deriva en procesos donde el arrendador recibe ofertas paralelas y el local se adjudica no solo por el canon ofrecido, sino por la rapidez de cierre, las garantías y la solidez del operador”, afirma.
• La disputa por las mejores esquinas también ha encarecido los arriendos. De acuerdo con GPS Property, un local apto para una tienda de conveniencia hoy puede costar entre 0,5 y 1,2 UF por metro cuadrado mensual (entre $20.400 y $49.000 por m²), mientras que en ubicaciones premium los valores superan las 1,3 UF por m², es decir, más de $53.100 por metro cuadrado.
• En los puntos más demandados, los arriendos se han incrementado entre 20% y 40% desde que comenzó la expansión de este formato.

Una tendencia que seguirá creciendo. A juicio de Ortega, la expansión de las tiendas de conveniencia no responde a una moda pasajera, sino a una transformación de largo plazo en los hábitos de consumo.

• El ejecutivo atribuye el fenómeno al aumento de los hogares unipersonales, la mayor urbanización, la falta de tiempo y la consolidación, tras la pandemia, de las compras pequeñas y frecuentes cerca del hogar o del lugar de trabajo.
• “Lo esperable es que el formato siga ganando participación, aunque el ritmo de aperturas se modere a medida que se saturen las mejores ubicaciones”, proyecta.